Мультфильм-фантазия на тему симфонической картины М. Мусоргского.
Интересная фантазия на тему «лысой горы» — места, где по преданию собираются ведьмы и прочая нечисть. Только в мультфильме действие перенесено на небо. И сами ведьмы и их кони — это облака, несущиеся в бешеной скачке.
